〔九、出雲遠征〕
天文十年〈１５４１年〉正月十三日，大內與尼子兩軍在三塚山上進行激戰，尼子久幸以下四百餘人戰死，當晚尼子大軍撤退，毛利元就察覺後，下令展開追擊，卻因積雪阻礙未能成功。翌日〈十四日〉，元就向大內義隆提交「尼子陣切崩頸注文」的書狀，申報戰功〈《毛利家文書》第二八八條〉。同年二月二十六日，編成戰況報告書《郡山籠城日記》〈《毛利家文書》第二八六條〉，並透過幕臣木澤長政遞交將軍足利義晴以及一眾幕府重臣。毛利元就以寡擊眾的戰績，獲得幕府上下高度評價；而早前尼子詮久東征時被吞併的播磨守護赤松政村，由於敵愾同仇，也向元就祝捷。除此之外，元就獲管領細川晴元以及赤松政村二人贈送太刀各一柄，作為祝賀。
郡山城合戰期間，大內家麾下的櫻尾城主友田興藤，掀起叛旗，更聯同能島、來島村上水軍佔領嚴島；尼子軍撤退之後兩天，即正月十五日，大內軍乘勢奪回嚴島，四月五日強攻櫻尾城，迫使友田興藤自刃，嚴島神主家滅亡。五月十三日，毛利元就奉大內義隆之命，與天野、宍戶、香川、熊谷等出兵佐東銀山城，武田信實與尼子軍借將牛尾幸清棄城逃到出雲，安藝分郡守護武田家亦告滅亡。
戰後論功行賞，毛利元就獲大內義隆賜予綠井四百貫、溫井三百貫、原鄉一百九十貫、矢賀三十五貫、中山七十五貫，合共一千貫的領地，以代替先前在廣島灣攻略時得到的可部、溫品兩處領地；另外，毛利隆元獲大內義隆賜予廣島灣畔大牛田、小牛田的領地，並繼承舊武田水軍，作為在山口滯留四年的報酬。從此，毛利家擁有直屬水軍，能夠進出瀨戶內海，躍升為安藝國內首屈一指、足以傲視同儕的勢力，對毛利家的發展具有決定性意義。
然而，以當時毛利家的實力，還不足以脫離大內或者尼子家自立，仍然需要依靠大內家才能生存。例如上述的「尼子陣切崩頸注文」，就是元就向大內義隆申報家臣們的戰功紀錄，由大內義隆論功行賞；此外，在滅掉嚴島神主家和武田家之後，義隆分別在櫻尾城和佐東銀山城這兩個重鎮設置代官，藉以監控周邊地方，表示大內家的勢力已經滲入安藝，而且相當牢固。
這一年間，從尼子家投靠大內家的國人領主，主要有十三名〈註１〉，當中更包括與尼子家有姻親關係的吉川家。他們將一份連署狀遞交陶隆房，表示若果大內義隆有意發動遠征的話，他們願意擔任先鋒，並希望事成之後，能獲得多一倍的領地。陶隆房是大內家中的主戰派，早在尼子大軍撤退之時，已建議大內義隆遠征出雲，而大內義隆亦素有此意，可見於毛利元就在二月二十六日遞交幕府的戰況報告書《郡山籠城日記》，有提及過「備中、備後、安藝、石見諸國人眾投靠大內方」、「近日，大內義隆自海路進入安藝，準備北伐出雲」、「希望上方〈幕府〉發出追討令，以配合大內義隆的行動」等等字句。大內義隆主意已決，儘管相良武任和冷泉隆豐等等文治派家臣以「時機未到」為由，極力反對出征，卻被大內義隆否決。
同年十月二日，尼子詮久獲將軍足利義晴賜予偏諱「晴」字，改名為尼子晴久。十一月十三日，一代梟雄尼子經久病逝於月山富田城，終年八十四歲。尼子久幸和尼子經久的先後離世，對尼子家來說是個重大的損失，適逢尼子軍南侵鎩羽而歸，動搖了國人領主的信心；相反，對於大內義隆來說，則是出兵的大好時機。
翌年〈天文十一年，１５４２年〉正月十一日，大內義隆並養子晴持，連同陶隆房、內藤興盛等等家臣，率兵一萬五千人從山口出發，正月十九日登陸嚴島，參拜嚴島神社，祈求勝利，然後渡海進入安藝國府〈現今安藝郡府中町〉與藝、備國人軍勢合流，毛利元就、隆元父子亦有率兵參戰。三月上旬，大軍經過安藝國新庄〈吉川家領地〉抵達石見國出羽，石見的國人軍勢紛紛加入隊伍。會師過後，在都賀渡過可愛川，進入出雲國境，抵達赤穴城，已是六月上旬。
赤穴城位處出雲國西南陲，乃通往安藝、石見的必經之地，為「尼子十旗」之一〈註２〉，至為重要。當時赤穴城只得千餘兵馬，城主赤穴光清，在得知大內聯軍來犯之後，決定採取籠城抵抗的策略，並且馬上向月山富田城請求增援。在赤穴光清負隅頑抗下，熊谷信直的族人熊谷直續戰死，大內聯軍改以毛利元就隊為先鋒，於七月二十七日卯時〈早上五時〉再度進攻，大軍從四方八面圍堵赤穴軍，赤穴軍拼死抵抗，吾鄉大炊介、松原采女等人戰死，赤穴光清在混戰中亦受了箭傷，引敗軍回城，不久便即斃命，而大內聯軍在此戰中損折兵將共千餘人。當晚赤穴城方面派來使者請降，並交出赤穴城，城將田中三郎左衛門則帶同赤穴光清的家室，連夜退回月山富田城。
攻下了赤穴城的大內軍，隨即在七月二十九日出發，在由木一地停留。待到十月中旬，攻下了另一重鎮三刀屋城，再沿宍道湖畔向月山富田城推進，於十一月上旬抵達馬潟〈現今島根縣松江市〉，大內軍就在當地的正久寺屯駐，毛利元就隊則在西面的白潟〈現今島根縣松江市〉設營。
大內聯合軍在嚴寒之中渡過了歲末，在翌年〈天文十二年，１５４３年〉正月二十日將本陣移到宍道湖畔的畦地山，並召開軍事評定。評定中就攻打月山富田城事宜商討策略，毛利元就認為月山富田城素來以固若金湯聞名，而且城中兵將眾多，不宜力攻，應該配合東邊伯耆國的南條、行松兩軍的行動再訂對策，大內家的相良武任也認為不必急著進攻，相反，陶隆房主張趁大軍氣勢尚在，應該積極進攻。大內義隆最終採納陶隆房的建議，並於二月十二日將本陣移到與月山富田城僅有一河之隔的京羅木山。京羅木山位於月山富田城西北面，標高四百七十三米，跟只有海拔一百九十七米高的月山相比較，高出一倍有餘，若果屯駐於此，則尼子軍的一舉一動盡收眼底。
雙方的接戰從二月中旬開始，但都是一些小規模衝突。三月十四日，毛利元就率軍攻擊月山富田城的菅谷口，未能成功，便將軍隊移駐到城外的八幡山；毛利軍的南方親定和秋山親吉部隊，一度越過飯梨川，進佔富田城下，卻在三月下旬，滂沱大雨之時，被尼子軍下山突襲，因為河水暴漲，逃走不便，南方、秋山兩隊頓時陷於劣勢，毛利元就聞訊，趕忙率兵解圍，城中尼子軍見狀，馬上派兵增援，雙方在雨中廝殺良久，不分勝負，各自引兵歸去。
四月十二日，大內聯軍對月山富田城發動總攻擊，然而在尼子軍奮勇抵抗之下，大內聯軍絲毫佔不到上風。戰事一直陷於膠著，直至四月末，傳來聯軍內十三名國人領主背棄了大內陣營，投靠了尼子家的噩耗，這十三名國人領主之中，包括了當初郡山城合戰後離開尼子家的吉川興經，以及在後方提供支援的備後神邊城主山名理興。綜觀當時戰況，月山富田城久攻不下，加上國人眾的倒戈，形勢逆轉，對大內聯軍極之不利，當下若果不盡快脫離戰場，恐怕會全軍覆沒。
經過商議之後，大內義隆於五月七日下令全軍撤退，由毛利元就領軍殿後，城中的尼子軍出城追擊。毛利元就等待大內軍離開京羅木山後才開始撤退，越過星上山，取岩坂道、熊野道，沿宍道湖南岸西行，到古志、後濱一地，遭遇尼子軍的伏擊，損失了大部份兵將，好不容易殺出重圍，進入石見國境內的波根，在當地的滿蓮社歇息數日，再度出發。
毛利元就一行人到達石見溫泉津附近的降路坂，再度遭受尼子軍伏擊，毛利軍又損折大半，輾轉逃到大江坂，眼看尼子軍快要追上，存活無望之時，部隊中忽然跑出七個人來，為首一人名叫渡邊通，乃當年參與擁立相合元綱的陰謀而被殺的宿老渡邊勝之子；當時渡邊通尚幼，被送到備後山內家生活，長大成人後，獲准回到吉田郡山城奉仕，後來在郡山籠城戰立下戰功，是次出雲遠征亦有隨行。這時候遭逢危難，渡邊通挺身而出，請纓替元就解圍，他穿上元就的行束，領著其餘六人，向反方向而行，引開追擊的尼子軍，讓元就一行人安全撤退。結果渡邊通等七人壯烈犧牲，現在溫泉津小濱有個名叫「七騎坂」的地方，便是渡邊通等七人戰死之地；後來當地的住民建有石地藏，以作祀奉和紀念他們的英勇事跡。令人詫異的是，渡邊通捨身護主的事跡，在毛利家的軍記物《安西軍策》內，反而沒有片言隻字提及過。
毛利元就一行人僥倖逃過一劫，沿著矢瀧道南行，經過祖式、三原村，在川本聚集敗兵，然後回到吉田郡山城，已經是五月二十五日。有說當時元就在退回郡山城之前，曾寄身於備後山內隆通的甲山城，而山內隆通則派遣三十六名部下護送元就回去安藝，然而從撤退路線來看，元就在石見銀山遭伏擊之後，折而向南，進入安藝，並不曾經過備後，寄身甲山城之說似乎不足信，若說山內隆通派遣家臣護衛元就回城，則較為合理。
另一方面，大內義隆的養子晴持在揖屋港〈現今島根縣松江市東出雲町〉準備乘大船逃走時，因翻船而溺斃；又，沼田小早川正平以及一眾家臣，撤退至鴟巢川〈現今島根縣出雲市林木〉時遭到土一揆襲擊而喪生。
出雲遠征的失敗，表面上在於陶隆房提出的急攻策略未能奏效，但是，大內義隆從天文十一年〈１５４２年〉正月出陣，花了偌大工夫集合軍力和赤穴城的攻略，又在出雲度過寒冬，直到第二年春天才進行攻擊，這幾個月的時間足夠讓尼子家備戰，反而大內聯軍因長期在外，戰線太長，補給困難，厭戰氣氛濃厚，陶隆房提出急攻策略，企圖盡早解決戰事，有助於挽回士氣，未必是錯。致命傷在於吉川興經等十三名國人領主同時倒戈，令大內義隆不得不撤退。將戰敗歸咎於陶隆房的急攻策略，只是事後孔明的評論，有欠客觀和公允。
此役對各方的影響甚大，尤其是痛失愛兒的大內義隆，經此一役，再無心與尼子家爭雄，終日沉醉於文化學問之中，間接加深了大內家臣間早已經存在的對立〈後述〉。對毛利元就來說，雖然損兵折將，甚至差點戰死沙場，但是在臨危之時並沒有捨棄大內家，因此，大內義隆將先前賜予吉川興經的領地全數沒收，改賜予元就以為賞賜〈註３〉。
註〈１〉：當時從尼子家投靠大內家的，主要有十三個勢力，分別為：備後國的三吉廣隆、山內隆通、多賀山久意、宮元盛；出雲國的古志吉信、三澤為清、河津久家、三刀屋久祐、宍道正隆；石見國的福屋隆兼、本城常光、出羽祐盛；以及安藝國的吉川興經。
註〈２〉：「尼子十旗」是指出雲國內隸屬尼子氏的十個軍事重地，《雲陽軍實記》稱為「出雲一國之十旗」，分別為白鹿城〈現今島根縣松江市法吉町〉、三澤城〈現今島根縣仁多郡奧出雲町〉、三刀屋城〈現今島根縣雲南市三刀屋町〉、赤穴城〈現今島根縣飯石郡飯南町〉、牛尾城〈現今島根縣雲南市大東町〉、高瀨城〈現今島根縣出雲市斐川町〉、神西城〈現今島根縣出雲市東神西町〉、熊野城〈現今島根縣松江市八雲町〉、馬木城〈現今島根縣仁多郡奧出雲町〉、大西城〈現今島根縣雲南市加茂町〉。
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