慶長五年（１６００年）九月十五日關原合戰後，部份敗軍陸續返回大坂城，身在大坂的毛利輝元仍手握著相當可觀的戰力，可與東軍一戰。在這個關鍵時刻，輝元卻選擇不戰而降，將大坂城拱手相讓。德川家康進入大坂後，違背之前給予毛利家安堵的承諾，沒收毛利家所有領地，並打算其中一兩個分國賜給吉川廣家。經過吉川廣家求情，最後家康決定讓毛利家保留周防長門兩國，不至於滅亡。
何故德川家康出爾反爾把毛利家的領土完全沒收？一般說法是家康早有腹案，他之所以令人放話會給予領地安堵，只是為了讓毛利輝元早日解除武裝撤出大坂城。近年有另一套說法，指毛利輝元雖然身在大坂，卻有出兵四國攻擊親德川派武將的行動，而當輝元撤出大坂城的時候，卻把有關的書信遺留在城內，被德川家撿獲，結果落入家康的口實。
事緣毛利輝元在七月十七日進入大坂城前後，就在部署入侵伊予、阿波兩國。阿波國的情況比較簡單，因為當地大名蜂須賀家政、至鎮父子同屬德川派，又因阿波與大坂城僅有一海之隔，為免後顧之憂，毛利輝元與增田長盛等大坂奉行眾先將蜂須賀家政流放到高野山，並於七月末指示家臣佐波廣忠、能島村上元吉兄弟渡海，與蜂須賀家臣一同「管理」阿波，其後由椋梨景良、三輪元德等家臣接替村上兄弟的職務。這是奉行眾公布針對德川家康的彈劾狀後唯一的「公儀」，蜂須賀家臣也不得不從。直到關原合戰後家康進入大坂城之時，毛利家臣才退出阿波，並把領地交還蜂須賀家。
伊予國的情況就比較複雜。伊予是河野家和小早川隆景的舊領地，曾被長宗我部家支配，後來長宗我部家獲封土佐一國、河野家絕嗣，豐臣秀吉便將伊予分封給加藤嘉明、藤堂高虎、安國寺惠瓊、小川祐忠、來島長親〈來島通總之子〉、池田高祐六人──其中加藤嘉明和藤堂高虎屬親德川派。加藤、藤堂等人入主伊予後，那些原屬河野家和小早川家的國人領主們有些改投新主，有些懷念舊恩而到小早川家效命，有些則被剝奪領地，在家鄉投閒置散，這些失意的國人領主盼望毛利家取回伊予，恢復河野時代的秩序，輝元亦有意為之，並一直暗中與這些國人領主聯繫。
慶長五年〈１６００年〉六月，德川家康動員全國大名征伐會津，加藤嘉明和藤堂高虎亦隨軍參戰，伊予國內的空虛狀態給予毛利輝元一個收復失地的機會。輝元一邊透過在加藤、藤堂領內的平岡、久枝、山田等人向其他國人領主進行籠絡，一邊著手調集軍力。平岡、久枝、山田等人都是對河野家忠心耿耿的國人領主，其中平岡直房更是河野家重臣平岡房實的後代。他們積極拉攏其他國人領主，待毛利軍渡海伊予時裡應外合。平岡直房等人的籠絡工作取得重大的成果，部份國人領主承諾會配合毛利軍在伊予的行動，這些承諾更加堅定輝元出兵伊予的信心。
首先爆發騷亂的是藤堂高虎領內的三瀨六兵衛叛亂。三瀨六兵衛並非失去領地的國人領主，只是懷有很強烈的野心，想趁亂擴張領地。八月末，三瀨勾結毛利軍的圖謀敗露，被藤堂家臣率軍鎮壓，一族盡皆戰死。
九月十日，毛利輝元正式指示能島村上武吉、元吉父子、宍戶景世、曾根景房等人率軍渡海。九月十四日，毛利軍登陸興居島。九月十七日晚上──關原合戰後的第三天，毛利軍在加藤領內的三津濱歇息時被敵軍偷襲，損傷甚眾，村上元吉、曾根景房當場戰死。遭到重創的毛利軍不但沒有停止侵略，反而往內陸部進攻。毛利軍與在地的平岡直房聯合，先後在如來院和三津木之山擊敗了加藤軍，九月二十四日，殺得性起的毛利軍收到關原戰敗的消息，才不得已撤退到廣島。平岡直房也跟隨毛利軍撤出伊予，後來成為毛利家臣。
此外，毛利輝元還資助客居於領內的大友義統到九州恢復領地。大友義統在文祿之役因為不去援救被明軍圍攻的小西行長，反而棄城而逃，而被豐臣秀吉沒收所有領地，幽禁於毛利領內的山口；秀吉死後翌年〈慶長四年，１５９９年〉獲赦，在大坂城奉仕豐臣秀賴。豐後大友家在宗麟一代急速擴展，席捲北九州，帳下許多賢臣良將支撐著大友家的事業，他們都想大友義統復國，義統也有此心願。當時豐前是毛利勝信〈小倉城主，與毛利輝元無血緣關係〉和黑田孝高〈中津城主〉的領地，前者屬西軍，受安國寺惠瓊指揮，後者立場不定，一直留在豐前，讓其子黑田長政代父從軍出征會津，當時就有傳言說黑田孝高想要越過關門海峽，進軍毛利領國。為了牽制黑田孝高，輝元於是借兵給大友義統讓他回到九州，承諾成事之後會給予豐前、豐後兩國作為安堵。
九月九日，大友義統帶著借來的兵，登陸別府浦，一眾大友家舊臣紛紛前往別府浦與義統會合。黑田孝高知其來意不善，仍打算勸誘義統與自己共同作戰，義統拒絕，孝高於是將目標轉向豐後。九月十三日，黑田軍於石垣原合戰殲滅大友軍，大友義統投降。儘管這是私戰，但是因為黑田長政是協助德川家在關原合戰取得勝利的關鍵人物，因此孝高沒有被追究責任，其領地反而獲得幾倍的加增，至於大友義統則再次被幽禁直至慶長十年〈１６０５年〉去世為止。
上述毛利軍對阿波、伊予的侵略和對大友軍的援助，在關原合戰之前是具有合理性的，因為大坂奉行眾祭出了對德川家康的彈劾狀之後，石田三成、毛利輝元一黨便成為合法政權──學者白峰旬稱之為「石田、連合政權」，加上豐臣秀吉生前就已經賦予輝元處理西日本大名事務的權力，所以我們可以將輝元這些動作視為一種「公儀」，對不聽命令的大名〈親德川派〉的取締行動。從結果論來看，輝元因為關原敗戰而被追究責任，但是在關原合戰之前，誰也沒想過西軍會失敗，假使關原合戰西軍勝利了，石田、毛利繼續執權，「侵略」阿波、伊予便不成問題，反過來說，受懲罰的將會是德川家以及全日本的親德川大名。正是因為德川家勝利了，奪取了政權的合法性，當初的彈劾狀變成一紙空文，輝元失去正當立場而被秋後算帳，這就是成王敗寇的道理。換句話說，即使德川家康在大坂城裡沒有搜出輝元指示進軍四國的書信，並不會影響毛利家的命運。
（以上內容摘錄自拙作《安藝毛利史》）
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